Ada seorang putri peri dewa sungai yang dimatikan untuk mencintai. Dia telah membujuk sebuah janji dari ayahnya untuk tidak memaksanya menikah, jadi ketika Apollo, ditembak oleh salah satu panah Cupid, mengejarnya dan tidak mau menerima jawaban, dewa sungai mewajibkan putrinya dengan mengubahnya menjadi pohon kemenangan pohon. Apollo melakukan apa yang dia bisa, dan menghargai kemenangan itu.
Putri Phoenician King Agenor, Europa (yang namanya diberikan ke benua Eropa) sedang bermain ketika dia melihat banteng putih susu yang menggoda, yaitu Jupiter yang sedang menyamar. Pertama dia bermain dengan dia, menghiasnya dengan karangan bunga. Kemudian dia naik ke punggungnya dan dia berangkat, membawanya melintasi laut ke Kreta di mana dia mengungkapkan bentuk aslinya. Europa menjadi ratu Kreta. Dalam buku Metamorphoses berikutnya, Agenor akan mengirim saudara laki-laki Europa untuk menemukannya.
Narcissus yang cantik mencibir orang-orang yang mencintainya. Terkutuk, dia jatuh cinta dengan bayangannya sendiri. Dia meringkuk, berubah menjadi bunga yang dinamai untuknya.
Buku kelima Metamorfosis dimulai dengan kisah pernikahan Perseus dengan Andromeda. Phineus marah karena tunangannya telah dibawa pergi. Mereka yang terlibat merasa bahwa dia kehilangan haknya untuk menikahi Andromeda ketika dia gagal menyelamatkannya dari monster laut. Namun, bagi Phineus, itu tetap salah, dan ini menetapkan tema untuk penculikan lain, yaitu Proserpina (Persephone dalam bahasa Yunani) oleh dewa Dunia Bawah yang terkadang ditampilkan muncul dari celah di bumi miliknya kereta kuda Proserpina sedang diputar saat diambil. Ibunya, dewi padi-padian, Ceres (Demeter dalam bahasa Yunani) menyesali kehilangannya dan terdorong untuk putus asa karena tidak tahu apa yang terjadi pada putrinya.
Arachne membual keterampilannya dalam menganyam mengatakan itu lebih baik daripada Minerva, yang tidak menyenangkan dewi pengrajin wanita, Minerva (Athena, ke Yunani). Arachne dan Minerva mengadakan kontes menenun untuk menyelesaikan masalah di mana Arachne menunjukkan penguasaannya yang sebenarnya. Dia menjalin adegan menakjubkan tentang perselingkuhan para dewa. Athena, yang menggambarkan kemenangannya atas Neptunus dalam kontes mereka untuk Athena, mengubah pesaingnya yang tidak sopan menjadi laba-laba.
Bahkan setelah Arachne menemui nasibnya, teman-temannya bertingkah buruk. Niobe, misalnya, membual bahwa dia adalah yang paling bahagia dari semua ibu. Nasib yang ditemuinya jelas. Dia kehilangan semua orang yang menjadikannya seorang ibu: anak-anaknya. Menjelang akhir buku muncul kisah Procne dan Philomela yang balas dendam mengerikannya menyebabkan metamorfosis mereka menjadi burung.
Jason memikat Medea ketika dia tiba di tanah airnya untuk mencuri Bulu Emas ayahnya. Mereka melarikan diri bersama dan membentuk keluarga, tetapi kemudian datang bencana.
Medea berkeliaran dengan kereta yang dikendarai oleh naga dan mencapai prestasi sihir yang luar biasa, termasuk yang sangat bermanfaat bagi pahlawan Jason. Jadi ketika Jason meninggalkannya untuk wanita lain, dia meminta masalah. Dia membuat pengantin wanita Jason terbakar dan kemudian melarikan diri ke Athena di mana dia menikahi Aegeus dan menjadi ratu. Ketika putra Aegeus, Theseus tiba, Medea mencoba meracuninya, tetapi dia ketahuan. Dia menghilang sebelum Aegeus bisa menghunus pedang dan membunuhnya.
Dalam Buku VIII dari Metamorfosis, Ovid mengatakan bahwa pasangan Frigia, Filemon dan Baucis, dengan ramah menerima tamu-tamu mereka yang tidak dikenal dan menyamar. Ketika mereka menyadari bahwa tamu-tamu mereka adalah para dewa (Yupiter dan Merkurius) - karena anggur mengisi kembali dirinya sendiri - mereka mencoba membunuh seekor angsa untuk melayani mereka. Angsa berlari ke Jupiter untuk keselamatan.
Para dewa tidak senang dengan perlakuan buruk yang mereka terima di tangan sisa penduduk daerah itu, tetapi mereka menghargai kemurahan hati pasangan tua itu, jadi mereka memperingatkan Filemon dan Baucis untuk meninggalkan kota - untuk mereka sendiri baik. Jupiter membanjiri tanah itu. Setelah itu, ia mengizinkan pasangan itu untuk kembali menjalani kehidupan mereka bersama.
Kisah-kisah lain yang dicakup dalam Buku VIII dari Metamorfosis termasuk Minotaur, Daedalus dan Icarus, dan Atalanta dan Meleager.
Deianeira adalah istri fana terakhir Hercules. Centaur Nessus menculik Deianeira, tetapi Hercules membunuhnya. Sekarat, Nessus membujuknya untuk mengambil darahnya.
Pahlawan besar Yunani dan Romawi Hercules (alias Heracles) dan Deianeira baru-baru ini menikah. Dalam perjalanan mereka, mereka menghadap ke Sungai Evenus, yang ditawarkan centaur Nessus untuk mengangkut mereka. Sementara di tengah sungai dengan Deianeira, Nessus mencoba memperkosanya, tetapi Hercules menjawab jeritannya dengan panah yang diarahkan dengan baik. Terluka parah, Nessus mengatakan kepada Deianeira bahwa darahnya, yang terkontaminasi dengan darah hydra Lernaean dari panah yang dengannya Hercules menembaknya, bisa digunakan sebagai ramuan cinta yang ampuh seandainya Hercules pernah menyimpang. Deianeira percaya makhluk setengah manusia yang sekarat itu dan ketika dia mengira Hercules tersesat, ia memasukkan pakaiannya dengan darah Nessus. Ketika Hercules mengenakan tunik, itu terbakar begitu parah sehingga dia ingin mati, yang akhirnya dia capai. Dia memberi orang yang membantunya mati, Philoctetes, panahnya sebagai hadiah. Panah ini juga telah dicelupkan ke dalam darah hydra Lernaean.
The Rape of Ganymede adalah kisah penculikan Jupiter atas makhluk fana yang paling tampan, pangeran Trojan Ganymede, yang datang untuk melayani sebagai juru minum bagi para dewa.
Ganymede biasanya diwakili sebagai seorang pemuda, tetapi Rembrandt menunjukkan dia sebagai bayi dan menunjukkan Jupiter menyambar anak itu ketika dalam bentuk elang. Bocah kecil itu jelas sangat ketakutan. Untuk membalas ayahnya, Raja Tros, pendiri Troy yang eponim, Jupiter memberinya dua kuda abadi. Ini hanyalah salah satu dari beberapa kisah keindahan dalam buku kesepuluh, termasuk kisah Hyacinth, Adonis, dan Pygmalion.
(H) Alcyone takut suaminya akan mati dalam perjalanan laut dan memohon untuk pergi bersamanya. Ditolak, dia malah menunggu sampai hantu mimpi mengumumkan bahwa dia sudah mati.
Pada awal Buku XI, Ovid bercerita tentang pembunuhan musisi terkenal Orpheus. Dia juga menggambarkan kontes musik antara Apollo dan Pan dan keturunan Achilles. Kisah Ceyx, seorang putra dewa matahari adalah kisah cinta dengan akhir yang tidak bahagia dibuat lebih ditoleransi oleh metamorfosis suami dan istri yang penuh kasih menjadi burung.
Buku kedua belas Ovid Metamorfosis memiliki tema perang, dimulai dengan pengorbanan di Aulis dari putri Agamemnon, Iphigenia untuk memastikan angin yang menguntungkan, sehingga orang-orang Yunani bisa sampai ke Troy untuk melawan Trojan demi pembebasan istri Raja Menelaus Helen. Serta tentang perang, seperti sisa perang Metamorfosis, Buku XII adalah tentang transformasi dan perubahan, jadi Ovid menyebutkan bahwa korban pengorbanan mungkin telah dibawa pergi dan dipertukarkan dengan seorang belakang.
Kisah selanjutnya adalah tentang pembunuhan Achilles terhadap Cyncnus, yang pernah menjadi wanita cantik bernama Caenis. Cyncnus berubah menjadi burung setelah dibunuh.
Nestor kemudian menceritakan kisah Centauromachy, yang bertempur di pernikahan raja Lapith Perithous (Peirithoos) dan Hippodameia setelah Centaur, tidak terbiasa dengan alkohol, menjadi mabuk dan mencoba untuk menculik pengantin wanita - penculikan menjadi hal biasa tema dalam Metamorfosis, demikian juga. Dengan bantuan pahlawan Athena Theseus, Lapith memenangkan pertempuran. Kisah mereka diperingati di Metope marmer Parthenon yang bertempat di British Museum.
Untuk mengakhiri perang Trojan, orang-orang Yunani datang dengan rencana yang cerdik. Mereka bersembunyi kemudian muncul dari seekor kuda kayu raksasa yang terkenal, si kuda Troya, yang telah didorong ke Troy sebagai "hadiah" dari Yunani. Dengan Troy dikalahkan, orang-orang Yunani membakar kota.
Ketika Glaucus datang ke penyihir Circe untuk ramuan cinta, dia jatuh cinta padanya, tetapi dia menolaknya. Sebagai tanggapan, dia mengubah kekasihnya menjadi batu.
Buku XIV menceritakan tentang transformasi Scylla menjadi batu kemudian berlanjut setelah Perang Troya, termasuk penyelesaian Roma oleh Aeneas dan pengikut.
Filsuf Yunani Pythagoras hidup dan mengajar tentang perubahan — topik Metamorfosis. Namun ia harus mengajar raja kedua Roma, Numa.
Metamorfosis terakhir adalah pendewaan Julius Caesar diikuti oleh pujian terhadap Augustus, kaisar yang menulis Ovid, termasuk harapan bahwa pendewaannya akan lambat datang.